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　　细分行业景气目标：活动户外（稳健向上）、男拆（底部企稳）、女拆（底部企稳）、家纺（底部企稳）、中逛代工（高景气维持）、纺织原材料（略有承压）。

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　　行业旧事：1）百胜中国2024年第四时度总收入26亿美元，创单季汗青新高；2）2025年春节长假期间上海市消保委共受理赞扬5410件；3）2024年我国消费品新增2163。9万种，达到近5年最高值。

　　美国总统特朗普2月1日签订行政令，对进口自中国的所有商品加征10%的关税。从市场表示来看，截至2月7日收盘纺织制制（801131。SI）/消费出海（TFCH13。WI）/纺织服饰指数对比1月27日收盘别离增加0。56%/1。02%/0。55%，此次美国加征关税并没有对市场发生显著影响。纺织制制龙头呈现分化，港股标的优于A股，次要由于港股受益于美元指数走弱以及国内经济预期企稳，A股制制龙头遭到板块资金轮动影响有一些回调？。

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　　12月服拆零售受客岁高基数和气候影响，服拆板块大部门品牌羽绒服占比力高，暖冬影响进店客流和率。瞻望将来，1-2月气候环境环比有所改善，终端零售无望进一步好转。鉴于服拆板块的弹性和改善空间，对服拆零售连结乐不雅，看好将来增加潜力。原材料价钱全体不变，周涨跌幅）；美棉Cotlook A77。4美分/磅（0。45%）；表里棉价差587元/吨（50。51%）。

　　行情回首：上周（2025年2月3日-2025年2月7日）沪深300、深证成指、上证综指涨跌幅别离为1。98%、4。13%、1。63%，纺织服拆板块上涨0。55%。纺织服拆比来一周涨跌幅正在28个一级行业板块中位列第21。个股方面，常山北明、甘征询、棒杰股份涨幅居前，海澜之家、浙江天然、好孩子国际跌幅居前。

　　沉点公司通知布告：1）南山智尚：公司于近日收到证监会出具的《关于同意山东南山智尚科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》，同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。

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　　1）弹性标的目的：品牌服饰板块跟着发卖旺季到临、气温降低，叠加政策刺激居平易近消费，Q4零售环比有所改善，送来根基面拐点，等候Q1数据进一步向好。估值角度，目前板块龙头仍处正在汗青偏低分位，后续弹性可期。海澜之家消费降级趋向贸易转型拓展立异市区奥莱业态，将来开店空间较大且具备较强盈利能力，同时从业拆建底恢复，分红程度近年维持正在高位，做为我们近期沉点保举。同时保举品牌服饰龙头——比音勒芬、李宁等。

　　为什么美国加征关税对服拆板块影响不大？我们认为次要有三个缘由。1）此次美国加征10%关税取之前特朗普所声称的60%有必然差距，已正在市场预期范畴内。2）纺织制制龙头近年已向东南亚迁徙产能，次要包罗越南、柬埔寨、印尼等地，供给美国的产物大部门由东南亚工场出产，间接从中国出口到美国部门占比力小，目前发卖地和产地之间婚配度较高。3）部门制制龙头如伟星股份以出产纽扣、拉链等辅料为从，次要销往如东南亚中逛裁缝工场，间接出口给美国比例较小。我们认为纺织制制龙头抗风险能力较高，此次关税事务目前来看影响无限，应对板块内优良企业连结决心。

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